马鞍山市宝城博望置业有限公司 2022年境外债券主承销商(全球协调人) 比选公告

马鞍山市宝城博望置业有限公司拟发行2022年境外债券，现对境外债券主承销商服务项目进行公告比选采购，欢迎符合条件的服务商参加。

一、项目概况

（一）项目名称：马鞍山市宝城博望置业有限公司2022年境外债券主承销商比选；

（二）发行额度：不超过1.5亿美元；

（三）期 限：3年；

（四）发行计划：由比选人根据资金需求状况，择机发行；

（五）主承销商：原则上只接受总部机构参与投标，通过在投标人中竞争择优确认，且为提高发行效率，本次比选不接受联合体参选；

（六）承销方式：余额包销；

（七）国际律师事务所：具有相应资质，由主承销推荐，并提供一次性报价，最终由比选人确定。

二、比选申请人资格要求及服务内容

（一）资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有独立承担境外债券发行所需的资质和能力；

4、具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力；

5、近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。

（二）服务内容

全面负责马鞍山市宝城博望置业有限公司2022年境外债券发行工作，包括全球协调人、国内报批、现场尽职调查、牵头承销、簿记以及其他发债相关的各项工作。

三、报名材料

（一）资格、资质证明文件

1、投标人法人营业执照副本复印件；

2、投标人的承销资质证明文件；

3、律师事务所营业执照证件复印件及资质证明性文件等。

（二）技术文件

1、简介及竞争优势；

2、2019年-2021年度境外债券承销统计表（详见附件1）；

3、本次境外债发行方案（详见附件2）；

4、国际律师事务所报价函；

5、投标人安排的本次境外债券发行团队介绍；

6、本次境外债券发行具体工作时间计划；

7、其他有利于参选券商加分的补充材料。

上述所有报名材料及复印件应加盖单位公章。

四、方案提交

1、因疫情原因，所有报名资料均通过电子邮件形式发送，需为经比选人加盖公章的扫描文件，集中于2022年【3】月【30】日当天发送，马鞍山市宝城博望置业有限公司将统一开展比选。

收件箱地址：506904652@qq.com

邮件名称格式为：机构名称全称-马鞍山市宝城博望置业有限公司2022年境外债券主承销商比选-年/月/日，邮件正文含比选人联系人、职务及联系电话。

2、入选的服务商须在比选结束后一个月内将纸质版报名资料寄送至马鞍山市宝城博望置业有限公司。

五、发布公告的媒介

安徽横望控股集团有限公司官网http://www.ahhwkg.com/

六、联系方式

比选人：马鞍山市宝城博望置业有限公司

地 址：安徽省马鞍山市博望区名门世家商铺5-106

联系人：单乃旺

电 话：0555-6776562

附件1：承销债券发行情况

附件2：发行方案模板